Сравнение PFN с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или KNG.
Корреляция
Корреляция между PFN и KNG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFN и KNG
Основные характеристики
PFN:
0.46
KNG:
-0.05
PFN:
0.62
KNG:
0.02
PFN:
1.13
KNG:
1.00
PFN:
0.31
KNG:
-0.04
PFN:
3.44
KNG:
-0.16
PFN:
1.60%
KNG:
3.76%
PFN:
11.87%
KNG:
12.87%
PFN:
-79.78%
KNG:
-35.12%
PFN:
-8.67%
KNG:
-9.46%
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью -2.70%.
PFN
-3.54%
-6.27%
-4.13%
8.76%
7.72%
6.76%
KNG
-2.70%
-4.00%
-8.06%
1.04%
10.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и KNG
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFN и KNG
PFN
KNG
Сравнение PFN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и KNG
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности KNG в 9.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.47% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% | 11.36% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.45% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и KNG
Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и KNG
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.