Сравнение PFN с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или HTGC.
Корреляция
Корреляция между PFN и HTGC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFN и HTGC
Основные характеристики
PFN:
0.46
HTGC:
-0.02
PFN:
0.62
HTGC:
0.15
PFN:
1.13
HTGC:
1.02
PFN:
0.31
HTGC:
-0.02
PFN:
3.44
HTGC:
-0.05
PFN:
1.60%
HTGC:
7.91%
PFN:
11.87%
HTGC:
25.60%
PFN:
-79.78%
HTGC:
-68.50%
PFN:
-8.67%
HTGC:
-22.03%
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.86% соответственно.
PFN
-3.54%
-6.27%
-4.13%
8.76%
7.72%
6.76%
HTGC
-14.62%
-9.08%
-10.82%
0.49%
25.09%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFN и HTGC
PFN
HTGC
Сравнение PFN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и HTGC
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности HTGC в 9.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.47% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% | 11.36% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.51% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.34% | 8.58% | 9.93% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и HTGC
Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и HTGC
Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 9.59%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.