Сравнение PFF с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PFF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PGF.
Корреляция
Корреляция между PFF и PGF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PGF
Основные характеристики
PFF:
0.01
PGF:
-0.05
PFF:
0.08
PGF:
-0.00
PFF:
1.01
PGF:
1.00
PFF:
0.01
PGF:
-0.04
PFF:
0.04
PGF:
-0.14
PFF:
2.59%
PGF:
3.59%
PFF:
8.52%
PGF:
9.94%
PFF:
-65.55%
PGF:
-75.69%
PFF:
-7.58%
PGF:
-9.37%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PGF немного впереди с 2.83%.
PFF
-3.02%
-3.71%
-6.91%
-0.20%
5.74%
2.79%
PGF
-1.28%
-3.25%
-7.53%
-0.84%
2.84%
2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PGF
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и PGF
PFF
PGF
Сравнение PFF c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PGF
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PGF в 6.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.68% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.40% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PGF
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PGF
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.