Сравнение PFF с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
PFF и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PFFV.
Корреляция
Корреляция между PFF и PFFV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PFFV
Основные характеристики
PFF:
0.29
PFFV:
0.98
PFF:
0.48
PFFV:
1.40
PFF:
1.06
PFFV:
1.19
PFF:
0.25
PFFV:
1.15
PFF:
0.81
PFFV:
4.72
PFF:
3.31%
PFFV:
1.48%
PFF:
9.38%
PFFV:
7.14%
PFF:
-65.55%
PFFV:
-19.02%
PFF:
-6.84%
PFFV:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.05%.
PFF
-2.24%
-2.25%
-5.37%
3.58%
3.29%
2.85%
PFFV
-0.05%
-1.99%
-0.33%
7.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PFFV
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и PFFV
PFF
PFFV
Сравнение PFF c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PFFV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PFFV в 7.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.54% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.15% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PFFV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PFFV
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.