Сравнение PEYAX с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VGRIX.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VGRIX
Основные характеристики
PEYAX:
0.35
VGRIX:
0.33
PEYAX:
0.59
VGRIX:
0.57
PEYAX:
1.08
VGRIX:
1.08
PEYAX:
0.36
VGRIX:
0.33
PEYAX:
1.45
VGRIX:
1.20
PEYAX:
3.79%
VGRIX:
4.36%
PEYAX:
15.57%
VGRIX:
15.88%
PEYAX:
-50.78%
VGRIX:
-59.66%
PEYAX:
-8.34%
VGRIX:
-9.93%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.10% соответственно.
PEYAX
-2.00%
-4.94%
-4.13%
5.46%
16.58%
10.28%
VGRIX
-2.62%
-5.07%
-5.01%
5.45%
14.52%
9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VGRIX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEYAX и VGRIX
PEYAX
VGRIX
Сравнение PEYAX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VGRIX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VGRIX в 2.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 7.02% | 6.80% | 5.20% | 7.04% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 6.18% | 3.31% | 2.27% | 5.86% | 9.81% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 2.80% | 2.69% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VGRIX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VGRIX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеют волатильность 11.54% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.