Сравнение PEYAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SCHD
Основные характеристики
PEYAX:
1.28
SCHD:
1.20
PEYAX:
1.66
SCHD:
1.76
PEYAX:
1.25
SCHD:
1.21
PEYAX:
1.23
SCHD:
1.69
PEYAX:
6.31
SCHD:
5.86
PEYAX:
2.37%
SCHD:
2.30%
PEYAX:
11.65%
SCHD:
11.25%
PEYAX:
-50.96%
SCHD:
-33.37%
PEYAX:
-11.35%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.86% соответственно.
PEYAX
12.78%
-8.85%
-0.99%
13.96%
6.47%
6.64%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SCHD
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SCHD
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.83% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SCHD
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SCHD
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.