Сравнение PEYAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRO
Основные характеристики
PEYAX:
0.29
DGRO:
0.56
PEYAX:
0.45
DGRO:
0.82
PEYAX:
1.06
DGRO:
1.11
PEYAX:
0.30
DGRO:
0.89
PEYAX:
0.69
DGRO:
2.73
PEYAX:
5.12%
DGRO:
2.31%
PEYAX:
12.36%
DGRO:
11.24%
PEYAX:
-50.96%
DGRO:
-35.10%
PEYAX:
-8.69%
DGRO:
-7.05%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.11% соответственно.
PEYAX
2.86%
-1.12%
-4.32%
4.17%
14.96%
6.81%
DGRO
-2.18%
-4.15%
-3.03%
6.47%
16.39%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRO
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEYAX и DGRO
PEYAX
DGRO
Сравнение PEYAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRO
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DGRO в 2.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.16% | 1.14% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.32% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRO
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRO
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.66%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.