Сравнение PEYAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRO
Основные характеристики
PEYAX:
1.23
DGRO:
1.87
PEYAX:
1.60
DGRO:
2.63
PEYAX:
1.24
DGRO:
1.34
PEYAX:
1.18
DGRO:
3.07
PEYAX:
5.81
DGRO:
10.98
PEYAX:
2.47%
DGRO:
1.66%
PEYAX:
11.65%
DGRO:
9.74%
PEYAX:
-50.96%
DGRO:
-35.10%
PEYAX:
-11.07%
DGRO:
-4.53%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.29% соответственно.
PEYAX
13.14%
-10.05%
-1.36%
13.99%
6.54%
7.45%
DGRO
17.17%
-3.52%
7.29%
17.81%
10.62%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRO
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRO
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DGRO в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.82% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRO
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRO
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.