Сравнение PEXMX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PRWCX.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PRWCX
Основные характеристики
PEXMX:
-0.38
PRWCX:
0.57
PEXMX:
-0.39
PRWCX:
0.89
PEXMX:
0.95
PRWCX:
1.13
PEXMX:
-0.23
PRWCX:
0.66
PEXMX:
-1.00
PRWCX:
3.41
PEXMX:
9.44%
PRWCX:
1.83%
PEXMX:
24.44%
PRWCX:
10.88%
PEXMX:
-59.79%
PRWCX:
-41.77%
PEXMX:
-35.59%
PRWCX:
-5.02%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 1.64% против 9.98% соответственно.
PEXMX
-14.31%
-6.99%
-17.49%
-7.63%
5.76%
1.64%
PRWCX
-1.59%
-1.79%
-2.44%
7.08%
11.97%
9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PRWCX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и PRWCX
PEXMX
PRWCX
Сравнение PEXMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PRWCX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PRWCX в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.29% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 2.36% | 2.33% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PRWCX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PRWCX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.