Сравнение PDRDX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDRDX или VWO.
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VWO
Основные характеристики
PDRDX:
0.51
VWO:
0.62
PDRDX:
0.76
VWO:
0.99
PDRDX:
1.11
VWO:
1.13
PDRDX:
0.33
VWO:
0.59
PDRDX:
1.84
VWO:
1.96
PDRDX:
3.11%
VWO:
5.80%
PDRDX:
11.25%
VWO:
18.50%
PDRDX:
-28.55%
VWO:
-67.68%
PDRDX:
-10.17%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.96% соответственно.
PDRDX
2.87%
-0.17%
-1.12%
5.62%
6.84%
2.09%
VWO
1.99%
-2.01%
-2.21%
10.69%
8.34%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VWO
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDRDX и VWO
PDRDX
VWO
Сравнение PDRDX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VWO
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 2.15% | 2.42% | 2.52% | 6.58% | 5.20% | 0.51% | 2.36% | 3.47% | 2.22% | 2.61% | 0.99% | 1.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VWO
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VWO
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 7.63%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.