Сравнение PDIIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PDIIX и AGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и AGG
Основные характеристики
PDIIX:
2.43
AGG:
0.92
PDIIX:
3.75
AGG:
1.34
PDIIX:
1.49
AGG:
1.16
PDIIX:
1.36
AGG:
0.37
PDIIX:
10.20
AGG:
2.31
PDIIX:
0.91%
AGG:
2.09%
PDIIX:
3.83%
AGG:
5.24%
PDIIX:
-22.29%
AGG:
-18.43%
PDIIX:
-0.20%
AGG:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.87% против 1.40% соответственно.
PDIIX
1.44%
1.76%
3.17%
8.85%
1.51%
3.87%
AGG
1.16%
1.36%
-0.55%
4.11%
-0.49%
1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и AGG
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDIIX и AGG
PDIIX
AGG
Сравнение PDIIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и AGG
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.28% | 5.20% | 4.65% | 5.02% | 3.57% | 3.68% | 4.62% | 4.46% | 4.87% | 4.94% | 7.14% | 6.03% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и AGG
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 0.94%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.