Сравнение PDIIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PDIIX и AGG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и AGG
Основные характеристики
PDIIX:
2.28
AGG:
1.53
PDIIX:
3.40
AGG:
2.22
PDIIX:
1.47
AGG:
1.27
PDIIX:
1.43
AGG:
0.63
PDIIX:
9.39
AGG:
3.92
PDIIX:
0.99%
AGG:
2.09%
PDIIX:
4.06%
AGG:
5.38%
PDIIX:
-22.29%
AGG:
-18.43%
PDIIX:
-0.90%
AGG:
-5.95%
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.56% соответственно.
PDIIX
1.69%
0.12%
2.72%
8.57%
3.01%
3.61%
AGG
3.27%
0.72%
2.53%
7.64%
-0.65%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и AGG
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDIIX и AGG
PDIIX
AGG
Сравнение PDIIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и AGG
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.37% | 5.20% | 4.65% | 5.02% | 3.57% | 3.68% | 4.62% | 4.46% | 4.87% | 4.94% | 7.14% | 6.03% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и AGG
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и AGG
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.11% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.