Сравнение PDBC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PDBC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PDBC и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и SCHD
Основные характеристики
PDBC:
0.55
SCHD:
1.18
PDBC:
0.86
SCHD:
1.74
PDBC:
1.10
SCHD:
1.21
PDBC:
0.27
SCHD:
1.70
PDBC:
1.43
SCHD:
4.86
PDBC:
5.26%
SCHD:
2.78%
PDBC:
13.75%
SCHD:
11.42%
PDBC:
-49.52%
SCHD:
-33.37%
PDBC:
-18.21%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.87% против 11.28% соответственно.
PDBC
5.47%
6.71%
2.80%
8.32%
9.78%
3.87%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и SCHD
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDBC и SCHD
PDBC
SCHD
Сравнение PDBC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и SCHD
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.20% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и SCHD
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и SCHD
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 3.58%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.