Сравнение PCEM с IBIC
PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Polen Capital, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCEM is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCEM и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEM и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 12.55% | 0.32% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PCEM and IBIC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEM vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCEM
IBIC
Сравнение PCEM c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок PCEM и IBIC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEM и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.58% | — |
Сравнение комиссий PCEM и IBIC
PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEM и IBIC
Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCEM and IBIC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.37% for PCEM.
PCEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для PCEM и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор