Сравнение PCEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PCEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или VOO.
Корреляция
Корреляция между PCEF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и VOO
Основные характеристики
PCEF:
2.04
VOO:
1.82
PCEF:
2.70
VOO:
2.45
PCEF:
1.39
VOO:
1.33
PCEF:
1.72
VOO:
2.75
PCEF:
11.47
VOO:
11.49
PCEF:
1.49%
VOO:
2.02%
PCEF:
8.40%
VOO:
12.76%
PCEF:
-38.64%
VOO:
-33.99%
PCEF:
-0.40%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.31% соответственно.
PCEF
3.53%
2.44%
9.73%
16.70%
4.89%
6.27%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и VOO
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCEF и VOO
PCEF
VOO
Сравнение PCEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и VOO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.52% | 8.79% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и VOO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и VOO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.