Сравнение PCEF с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PCEF и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или IEO.
Корреляция
Корреляция между PCEF и IEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и IEO
Основные характеристики
PCEF:
2.07
IEO:
-0.30
PCEF:
2.73
IEO:
-0.27
PCEF:
1.39
IEO:
0.97
PCEF:
1.45
IEO:
-0.28
PCEF:
12.31
IEO:
-0.57
PCEF:
1.38%
IEO:
11.06%
PCEF:
8.22%
IEO:
20.83%
PCEF:
-38.64%
IEO:
-79.17%
PCEF:
-3.17%
IEO:
-22.07%
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 6.06% против 4.01% соответственно.
PCEF
16.29%
-0.31%
7.48%
16.62%
4.70%
6.06%
IEO
-5.86%
-14.19%
-10.87%
-6.87%
13.06%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и IEO
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и IEO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности IEO в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.05% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.75% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и IEO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и IEO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.85%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.