Сравнение PCEF с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
PCEF и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или IEO.
Корреляция
Корреляция между PCEF и IEO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и IEO
Основные характеристики
PCEF:
0.78
IEO:
-0.72
PCEF:
1.10
IEO:
-0.83
PCEF:
1.19
IEO:
0.88
PCEF:
0.75
IEO:
-0.68
PCEF:
3.74
IEO:
-1.63
PCEF:
2.82%
IEO:
13.05%
PCEF:
13.50%
IEO:
29.80%
PCEF:
-38.64%
IEO:
-79.17%
PCEF:
-5.99%
IEO:
-24.00%
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.01% соответственно.
PCEF
-1.72%
-2.80%
-1.71%
11.46%
8.57%
5.46%
IEO
-6.84%
-12.67%
-8.98%
-21.86%
27.60%
3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и IEO
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCEF и IEO
PCEF
IEO
Сравнение PCEF c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и IEO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности IEO в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 9.03% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% | 8.02% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.76% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и IEO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и IEO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 11.14%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.