PortfoliosLab logo
Сравнение PBT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBT и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.05%
1,487.51%
PBT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

MAIN:

$4.84B

EPS

PBT:

$0.55

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

PBT:

18.13

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

PBT:

2.83K

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.54% против 14.08% соответственно.


PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-13.85%

5 лет

33.25%

10 лет

6.54%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.96
PBT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и MAIN

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust
4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок PBT и MAIN

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-12.93%
PBT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и MAIN

Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.87% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
13.75%
PBT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию