Сравнение PBT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или MAIN.
Основные характеристики
| PBT | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.92% | 30.57% |
| Дох-ть за 1 год | -25.62% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | 19.16% | 13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.35% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 31.62% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 43.12% | 13.92% |
| Макс. просадка | -83.08% | -64.53% |
| Текущая просадка | -52.08% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PBT | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $568.16M | $4.56B |
| EPS | $0.67 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 18.19 | 9.78 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.31M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.31M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.22M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между PBT и MAIN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBT и MAIN
С начала года, PBT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MAIN
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности MAIN в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 6.27% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.84% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и MAIN
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MAIN
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности