Сравнение PBNV с APRB
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBNV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBNV показывает доходность 4.39%, а APRB немного ниже – 4.20%.
PBNV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBNV и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 4.39% | 1.54% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PBNV and APRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. APRB — Ранг доходности на риск
PBNV
APRB
Сравнение PBNV c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBNV | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBNV и APRB
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -4.59% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.71% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 6.01% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 6.01% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 6.01% | +0.97% |
Сравнение комиссий PBNV и APRB
PBNV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и APRB
Ни PBNV, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBNV and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBNV.
PBNV and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBNV and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор