Сравнение PBHAX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или USHY.
Корреляция
Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и USHY
Основные характеристики
PBHAX:
2.40
USHY:
1.60
PBHAX:
3.70
USHY:
2.34
PBHAX:
1.58
USHY:
1.35
PBHAX:
2.48
USHY:
1.92
PBHAX:
10.44
USHY:
10.03
PBHAX:
0.90%
USHY:
0.89%
PBHAX:
3.93%
USHY:
5.60%
PBHAX:
-28.75%
USHY:
-22.44%
PBHAX:
-1.51%
USHY:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.
PBHAX
1.02%
-0.27%
1.83%
9.64%
6.15%
4.70%
USHY
1.56%
0.30%
2.30%
9.15%
6.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и USHY
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBHAX и USHY
PBHAX
USHY
Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и USHY
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности USHY в 6.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 7.11% | 7.13% | 6.77% | 6.74% | 5.25% | 5.70% | 5.99% | 6.27% | 6.01% | 6.20% | 6.65% | 6.37% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.83% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и USHY
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и USHY
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 2.17%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.