Сравнение PBDIX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBMFX.
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VBMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VBMFX
Основные характеристики
PBDIX:
1.25
VBMFX:
0.54
PBDIX:
1.84
VBMFX:
0.80
PBDIX:
1.22
VBMFX:
1.10
PBDIX:
1.12
VBMFX:
0.21
PBDIX:
4.00
VBMFX:
1.30
PBDIX:
1.80%
VBMFX:
2.26%
PBDIX:
5.74%
VBMFX:
5.44%
PBDIX:
-16.58%
VBMFX:
-19.21%
PBDIX:
-2.49%
VBMFX:
-9.48%
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VBMFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 3.41% против 0.98% соответственно.
PBDIX
0.21%
0.47%
1.27%
6.32%
2.36%
3.41%
VBMFX
0.32%
0.42%
-0.17%
2.52%
-0.85%
0.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VBMFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBDIX и VBMFX
PBDIX
VBMFX
Сравнение PBDIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VBMFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VBMFX в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.24% | 7.86% | 6.98% | 5.47% | 3.53% | 7.17% | 5.61% | 5.18% | 4.59% | 2.78% | 2.90% | 2.86% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.27% | 3.57% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VBMFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VBMFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.42% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.