Сравнение PAPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SPYI.
Корреляция
Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SPYI
Основные характеристики
PAPI:
0.25
SPYI:
0.55
PAPI:
0.45
SPYI:
0.87
PAPI:
1.06
SPYI:
1.14
PAPI:
0.25
SPYI:
0.56
PAPI:
0.89
SPYI:
2.46
PAPI:
3.93%
SPYI:
3.77%
PAPI:
13.83%
SPYI:
17.02%
PAPI:
-14.27%
SPYI:
-16.47%
PAPI:
-7.54%
SPYI:
-7.16%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.24%.
PAPI
-1.07%
-4.22%
-2.83%
3.73%
N/A
N/A
SPYI
-3.24%
-0.39%
-2.21%
10.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SPYI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAPI и SPYI
PAPI
SPYI
Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SPYI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности SPYI в 13.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.71% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.01% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SPYI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SPYI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 9.53%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.