Сравнение PAPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SPYI.
Корреляция
Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SPYI
Основные характеристики
PAPI:
1.01
SPYI:
2.30
PAPI:
1.47
SPYI:
3.02
PAPI:
1.18
SPYI:
1.49
PAPI:
1.36
SPYI:
3.36
PAPI:
4.80
SPYI:
16.42
PAPI:
2.06%
SPYI:
1.35%
PAPI:
9.80%
SPYI:
9.66%
PAPI:
-7.27%
SPYI:
-10.19%
PAPI:
-5.93%
SPYI:
-0.22%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 21.89%.
PAPI
9.61%
-5.16%
4.79%
9.87%
N/A
N/A
SPYI
21.89%
1.16%
10.36%
22.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SPYI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SPYI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности SPYI в 11.76%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.03% | 1.45% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.76% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SPYI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -7.27%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SPYI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 3.22% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.