Сравнение PAPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SPYI.
Корреляция
Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SPYI
Основные характеристики
PAPI:
1.20
SPYI:
1.86
PAPI:
1.73
SPYI:
2.47
PAPI:
1.21
SPYI:
1.38
PAPI:
1.67
SPYI:
2.80
PAPI:
4.45
SPYI:
12.82
PAPI:
2.74%
SPYI:
1.44%
PAPI:
10.10%
SPYI:
9.97%
PAPI:
-7.27%
SPYI:
-10.19%
PAPI:
-4.22%
SPYI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 3.69%.
PAPI
2.48%
1.12%
3.60%
13.11%
N/A
N/A
SPYI
3.69%
4.03%
9.68%
18.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SPYI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAPI и SPYI
PAPI
SPYI
Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SPYI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности SPYI в 11.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.03% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.78% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SPYI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -7.27%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SPYI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.