Сравнение PAIIX с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или CCRV.
Корреляция
Корреляция между PAIIX и CCRV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и CCRV
Основные характеристики
PAIIX:
2.08
CCRV:
-0.45
PAIIX:
3.05
CCRV:
-0.53
PAIIX:
1.45
CCRV:
0.94
PAIIX:
0.77
CCRV:
-0.50
PAIIX:
9.58
CCRV:
-1.28
PAIIX:
0.69%
CCRV:
5.55%
PAIIX:
3.16%
CCRV:
15.71%
PAIIX:
-14.76%
CCRV:
-24.81%
PAIIX:
-2.33%
CCRV:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.67%.
PAIIX
1.34%
-0.49%
2.08%
6.46%
1.18%
1.54%
CCRV
-2.67%
-2.80%
-2.61%
-6.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и CCRV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAIIX и CCRV
PAIIX
CCRV
Сравнение PAIIX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и CCRV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью CCRV в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.56% | 4.17% | 2.25% | 1.65% | 1.03% | 1.53% | 3.76% | 1.79% | 2.09% | 2.25% | 4.19% | 6.38% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.55% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и CCRV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и CCRV
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 1.66%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.