Сравнение PAGRX с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGRX или MAGS.
Корреляция
Корреляция между PAGRX и MAGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и MAGS
Основные характеристики
PAGRX:
2.09
MAGS:
2.54
PAGRX:
2.72
MAGS:
3.15
PAGRX:
1.36
MAGS:
1.41
PAGRX:
1.38
MAGS:
3.67
PAGRX:
12.81
MAGS:
11.67
PAGRX:
3.46%
MAGS:
5.69%
PAGRX:
21.17%
MAGS:
26.17%
PAGRX:
-79.19%
MAGS:
-18.10%
PAGRX:
-4.69%
MAGS:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 1.87%.
PAGRX
2.96%
4.28%
15.30%
43.04%
12.11%
5.00%
MAGS
1.87%
0.37%
22.46%
64.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и MAGS
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAGRX и MAGS
PAGRX
MAGS
Сравнение PAGRX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и MAGS
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MAGS в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.22% | 0.22% | 0.14% | 0.29% | 0.05% | 0.16% | 0.54% | 0.23% | 0.99% | 0.68% | 1.62% | 0.30% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.72% | 0.74% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и MAGS
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и MAGS
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 7.21%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.