Сравнение PADZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PADZX и AGG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и AGG
Основные характеристики
PADZX:
3.90
AGG:
0.32
PADZX:
9.78
AGG:
0.48
PADZX:
2.76
AGG:
1.06
PADZX:
12.19
AGG:
0.13
PADZX:
54.88
AGG:
0.92
PADZX:
0.15%
AGG:
1.91%
PADZX:
2.05%
AGG:
5.50%
PADZX:
-19.36%
AGG:
-18.43%
PADZX:
0.00%
AGG:
-9.12%
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.24% против 1.30% соответственно.
PADZX
7.47%
0.57%
3.47%
8.01%
3.38%
3.24%
AGG
1.10%
-0.58%
1.11%
1.39%
-0.38%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и AGG
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и AGG
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.66% | 5.58% | 3.31% | 2.66% | 3.41% | 4.50% | 5.03% | 2.75% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и AGG
Максимальная просадка PADZX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.52%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.