Сравнение OXY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или SPLG.
Корреляция
Корреляция между OXY и SPLG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OXY и SPLG
Основные характеристики
OXY:
-1.02
SPLG:
0.56
OXY:
-1.47
SPLG:
0.91
OXY:
0.80
SPLG:
1.13
OXY:
-0.69
SPLG:
0.58
OXY:
-1.64
SPLG:
2.24
OXY:
21.45%
SPLG:
4.83%
OXY:
33.31%
SPLG:
19.21%
OXY:
-88.42%
SPLG:
-54.52%
OXY:
-43.59%
SPLG:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, OXY показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -3.07% против 12.33% соответственно.
OXY
-15.70%
14.76%
-18.30%
-33.77%
23.69%
-3.07%
SPLG
-3.30%
13.76%
-4.52%
10.72%
15.90%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OXY и SPLG
OXY
SPLG
Сравнение OXY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и SPLG
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPLG в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.17% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок OXY и SPLG
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и SPLG
Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.