Сравнение OXM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Industries, Inc. (OXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXM или SPY.
Корреляция
Корреляция между OXM и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OXM и SPY
Основные характеристики
OXM:
-1.21
SPY:
0.30
OXM:
-2.02
SPY:
0.56
OXM:
0.75
SPY:
1.08
OXM:
-0.88
SPY:
0.31
OXM:
-2.03
SPY:
1.40
OXM:
26.86%
SPY:
4.18%
OXM:
45.03%
SPY:
19.64%
OXM:
-93.57%
SPY:
-55.19%
OXM:
-60.46%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, OXM показывает доходность -41.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции OXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.57% против 11.59% соответственно.
OXM
-41.76%
-25.91%
-42.97%
-54.83%
5.19%
-3.57%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OXM и SPY
OXM
SPY
Сравнение OXM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Industries, Inc. (OXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXM и SPY
Дивидендная доходность OXM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXM Oxford Industries, Inc. | 6.03% | 3.38% | 2.50% | 2.22% | 1.44% | 1.71% | 1.92% | 1.82% | 1.44% | 1.76% | 1.50% | 1.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OXM и SPY
Максимальная просадка OXM за все время составила -93.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXM и SPY
Oxford Industries, Inc. (OXM) имеет более высокую волатильность в 29.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что OXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.