PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oxford Industries, Inc. (OXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6914973093

CUSIP

691497309

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.94

Цена/прибыль

90.79

PEG коэффициент

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$957.50M

EBITDA (12 мес.)

$85.15M

Годовой диапазон

$72.24 - $111.44

Целевая цена

$81.50

Процент коротких позиций

25.86%

Коэффициент коротких позиций

9.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OXM с COLM OXM с SPY
Популярные сравнения:
OXM с COLM OXM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oxford Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,875.76%
2,292.82%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oxford Industries, Inc. показал доход в -16.63% с начала года и -17.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oxford Industries, Inc. составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


OXM

С начала года

-16.63%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-17.52%

5 лет

3.34%

10 лет

6.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.42%6.80%10.86%-3.48%2.70%-9.52%5.87%-17.42%-0.25%-15.59%14.53%-16.63%
202326.46%0.33%-10.22%-1.64%-3.15%-1.52%10.27%-6.36%-4.81%-11.58%7.14%10.58%10.03%
2022-18.49%7.28%2.39%-0.39%1.74%-2.65%8.20%11.88%-15.88%14.01%10.94%-17.44%-6.08%
2021-0.07%16.86%14.66%4.80%4.95%3.23%-11.68%3.88%-0.14%3.30%3.04%6.26%57.54%
2020-7.52%-12.98%-39.96%16.37%1.67%3.26%-1.90%15.35%-18.51%2.59%35.51%17.42%-11.15%
20198.29%3.20%-4.77%10.86%-14.23%6.40%-2.93%-4.66%2.75%-3.45%8.07%1.34%8.27%
20185.15%1.42%-6.71%3.78%7.11%0.56%11.43%1.05%-3.10%-0.95%-9.65%-11.63%-4.04%
2017-8.07%2.16%1.87%1.76%-7.31%16.28%1.49%-8.43%9.91%2.10%6.81%8.97%27.37%
20169.92%3.96%-7.43%-0.76%-4.59%-10.65%1.44%9.15%8.48%-6.98%15.85%-17.24%-4.15%
20151.71%-1.63%37.11%5.66%-4.51%15.26%-3.75%0.27%-12.21%-1.10%-6.70%-6.06%17.17%
2014-6.23%3.70%-0.08%-15.33%-3.15%4.29%-10.35%2.95%-0.55%0.78%8.13%-16.64%-30.72%
20136.84%-1.56%9.24%11.71%11.09%-5.01%8.74%-8.32%9.57%5.85%4.78%7.27%76.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OXM составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OXM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oxford Industries, Inc. (OXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.532.10
Коэффициент Сортино OXM, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.592.80
Коэффициент Омега OXM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара OXM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.463.09
Коэффициент Мартина OXM, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0113.49
OXM
^GSPC

Oxford Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
2.10
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oxford Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.66$2.50$2.07$1.46$1.12$1.45$1.29$1.08$1.06$0.96$0.81$0.69

Дивидендный доход

3.28%2.50%2.22%1.44%1.71%1.92%1.82%1.44%1.76%1.50%1.47%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oxford Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.66
2023$0.55$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.50
2022$0.42$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.07
2021$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.46
2020$0.37$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.12
2019$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.45
2018$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.29
2017$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.08
2016$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2015$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.96
2014$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.81
2013$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Oxford Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.3%
У Oxford Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 32.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oxford Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.16%
-2.62%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oxford Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

Текущая просадка Oxford Industries, Inc. составляет 30.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.57%28 нояб. 2005 г.8249 мар. 2009 г.72218 янв. 2012 г.1546
-66.2%15 авг. 2018 г.40119 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.648
-59.18%8 окт. 1997 г.7955 дек. 2000 г.59829 апр. 2003 г.1393
-54.65%31 мая 1994 г.54424 июл. 1996 г.24716 июл. 1997 г.791
-47.64%29 июн. 1989 г.32126 нояб. 1990 г.11522 мая 1991 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oxford Industries, Inc. составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.52%
3.79%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oxford Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oxford Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.090.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у OXM значение P/E равно 90.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.51.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у OXM значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oxford Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab