PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Oxford Industries, Inc. (OXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oxford Industries, Inc. (OXM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6914973093
CUSIP691497309
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Manufacturing
Дата IPO30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.87
Цена/прибыль42.02
PEG коэффициент1.76
Общая выручка (12 мес.)$1.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$968.40M
EBITDA (12 мес.)$207.73M
Годовой диапазон$72.24 - $111.44
Целевая цена$82.00
Процент коротких позиций23.30%
Коэффициент коротких позиций6.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: OXM с COLM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oxford Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.17%
12.31%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oxford Industries, Inc. показал доход в -20.78% с начала года и -15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oxford Industries, Inc. составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.78%24.72%
1 месяц1.88%2.30%
6 месяцев-27.17%12.31%
1 год-15.43%32.12%
5 лет (среднегодовая)3.58%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.71%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.42%6.80%10.86%-3.48%2.70%-9.52%5.87%-17.42%-0.25%-15.59%-20.78%
202326.46%0.33%-10.22%-1.64%-3.15%-1.52%10.27%-6.36%-4.81%-11.58%7.14%10.58%10.03%
2022-18.49%7.28%2.39%-0.39%1.74%-2.65%8.20%11.88%-15.88%14.01%10.94%-17.44%-6.08%
2021-0.07%16.86%14.66%4.80%4.95%3.23%-11.68%3.88%-0.14%3.30%3.04%6.26%57.54%
2020-7.52%-12.98%-39.96%16.37%1.67%3.26%-1.90%15.35%-18.51%2.59%35.51%17.42%-11.15%
20198.29%3.20%-4.77%10.86%-14.23%6.40%-2.93%-4.66%2.75%-3.45%8.07%1.34%8.27%
20185.15%1.42%-6.71%3.78%7.11%0.56%11.43%1.05%-3.10%-0.95%-9.65%-11.63%-4.04%
2017-8.07%2.16%1.87%1.76%-7.31%16.28%1.49%-8.43%9.91%2.10%6.81%8.97%27.37%
20169.92%3.96%-7.43%-0.76%-4.59%-10.65%1.44%9.15%8.48%-6.98%15.85%-17.24%-4.15%
20151.71%-1.63%37.11%5.66%-4.51%15.26%-3.75%0.27%-12.21%-1.10%-6.70%-6.06%17.17%
2014-6.23%3.70%-0.08%-15.33%-3.15%4.29%-10.35%2.95%-0.55%0.78%8.13%-16.64%-30.72%
20136.84%-1.56%9.24%11.71%11.09%-5.01%8.74%-8.32%9.57%5.85%4.78%7.27%76.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OXM среди акций на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OXM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXM, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXM, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXM, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXM, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oxford Industries, Inc. (OXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Oxford Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39
2.66
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oxford Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.66$2.50$2.07$1.46$1.12$1.45$1.29$1.08$1.06$0.96$0.81$0.69

Дивидендный доход

3.45%2.50%2.22%1.44%1.71%1.92%1.82%1.44%1.76%1.50%1.47%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oxford Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.66
2023$0.55$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.50
2022$0.42$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.07
2021$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.46
2020$0.37$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.12
2019$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.45
2018$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.29
2017$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.08
2016$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2015$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.96
2014$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.81
2013$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Oxford Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%31.9%
У Oxford Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 31.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oxford Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.63%
-0.87%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oxford Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

Текущая просадка Oxford Industries, Inc. составляет 33.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.57%28 нояб. 2005 г.8249 мар. 2009 г.72218 янв. 2012 г.1546
-66.2%15 авг. 2018 г.40119 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.648
-59.18%8 окт. 1997 г.7955 дек. 2000 г.59829 апр. 2003 г.1393
-54.65%31 мая 1994 г.54424 июл. 1996 г.24716 июл. 1997 г.791
-47.64%29 июн. 1989 г.32126 нояб. 1990 г.11522 мая 1991 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oxford Industries, Inc. составляет 9.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
3.81%
OXM (Oxford Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oxford Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oxford Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.042.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OXM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у OXM значение P/E равно 42.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OXM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у OXM значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oxford Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию