Сравнение OWVAX с BUSIX
OWVAX (Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund) and BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - OWVAX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital, while BUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Sterling Capital. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. OWVAX charges 0.58%/yr vs 0.27%/yr for BUSIX.
Доходность
Сравнение доходности OWVAX и BUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OWVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.83%
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWVAX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWVAX Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund | 1.00% | 5.44% | 1.18% | 4.18% | -5.91% | 0.39% | 4.49% | 6.15% | 0.67% | 3.43% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Correlation
The correlation between OWVAX and BUSIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWVAX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
OWVAX
BUSIX
Сравнение OWVAX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWVAX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWVAX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OWVAX и BUSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWVAX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWVAX и BUSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWVAX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | — | — |
Сравнение комиссий OWVAX и BUSIX
OWVAX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWVAX и BUSIX
Дивидендная доходность OWVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BUSIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
OWVAX Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund | 2.88% | 3.76% | 3.08% | 2.26% | 1.99% | 1.76% | 2.03% | 2.73% | 2.58% | 2.47% | 2.81% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
OWVAX and BUSIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OWVAX и BUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор