Сравнение OUSA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
OUSA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSA или SPHD.
Корреляция
Корреляция между OUSA и SPHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и SPHD
Основные характеристики
OUSA:
1.73
SPHD:
2.20
OUSA:
2.40
SPHD:
3.03
OUSA:
1.31
SPHD:
1.40
OUSA:
2.95
SPHD:
2.70
OUSA:
8.13
SPHD:
8.39
OUSA:
2.08%
SPHD:
2.82%
OUSA:
9.80%
SPHD:
10.71%
OUSA:
-33.12%
SPHD:
-41.39%
OUSA:
-1.00%
SPHD:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.21%.
OUSA
3.31%
1.91%
5.39%
14.79%
10.32%
N/A
SPHD
4.21%
3.91%
4.10%
22.46%
7.44%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и SPHD
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OUSA и SPHD
OUSA
SPHD
Сравнение OUSA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и SPHD
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SPHD в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.40% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.96% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и SPHD
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и SPHD
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.38%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.