Сравнение ORIT.L с ASL.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORIT.L (Octopus Renewables Infra Trust) and ASL.L (Aberforth Smaller Companies Trust plc) are both stocks. Both operate in the Collective Investments industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ORIT.L returned -3.28%/yr vs 4.10%/yr for ASL.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORIT.L и ASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIT.L показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у ASL.L с доходностью 5.03%.

ORIT.L

1 день: -0.78%

1 месяц: 10.17%

С начала года: 10.01%

6 месяцев: 13.93%

1 год: -1.61%

3 года*: -6.07%

5 лет*: -3.28%

10 лет*: —

ASL.L

1 день: -0.98%

1 месяц: 4.55%

С начала года: 5.03%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 11.97%

3 года*: 12.04%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: 7.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIT.L и ASL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust	10.01%	-1.51%	-18.31%	-4.57%	-5.40%	1.72%	7.83%	0.66%
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc	5.03%	10.86%	10.70%	8.01%	-7.29%	20.31%	-16.46%	9.38%

Correlation

The correlation between ORIT.L and ASL.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.22
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.	0.21

The correlation between ORIT.L and ASL.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORIT.L:

£336.74M

ASL.L:

£1.31B

EPS

ORIT.L:

-£0.02

ASL.L:

£3.03

Коэффициент P/S

ORIT.L:

5.56

ASL.L:

3.70

Коэффициент P/B

ORIT.L:

0.68

ASL.L:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

ORIT.L:

£61.83M

ASL.L:

£355.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORIT.L:

£52.56M

ASL.L:

£383.46M

EBITDA (12 мес.)

ORIT.L:

-£7.00M

ASL.L:

£11.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Octopus Renewables Infra Trust

Название символа

Aberforth Smaller Companies Trust plc

Часто сравнивают с ORIT.L:

ORIT.L с NESF.L ORIT.L с WINC.AS ORIT.L с BRSC.L ORIT.L с FAS.L ORIT.L с UKW.L ORIT.L с HUKX.L ORIT.L с FEV.L

Часто сравнивают с ASL.L:

ASL.L с EGL.L ASL.L с IUKD.L ASL.L с FAS.L ASL.L с HUKX.L ASL.L с RIO ASL.L с NG.L ASL.L с FEV.L

Доходность на риск

ORIT.L vs. ASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORIT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIT.L c ASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ORIT.L	ASL.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.03	0.77	-0.73
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.21	1.18	-0.96
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.03	1.15	-0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.03	0.70	-0.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.05	2.17	-2.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIT.L vs. ASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIT.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASL.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIT.L и ASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ORIT.L	ASL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.77	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.24	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.60	-0.68

Просадки

Сравнение просадок ORIT.L и ASL.L

Максимальная просадка ORIT.L за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки ASL.L в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIT.L и ASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ORIT.L	ASL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.68%	-60.11%	+19.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.60%	-17.08%	-7.52%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-33.76%	-25.35%	-8.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.68%	-31.98%	-8.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-59.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.30%	-5.85%	-20.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.76%	-11.24%	-4.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.25%	5.50%	+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIT.L и ASL.L

Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ORIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ORIT.L	ASL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.59%	4.66%	+3.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.11%	11.59%	+7.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.64%	15.55%	+7.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	16.99%	+4.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.79%	21.40%	+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIT.L и ASL.L

Дивидендная доходность ORIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности ASL.L в 3.65%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc	3.65%	3.20%	3.48%	3.50%	2.75%	2.31%	2.92%	2.50%	3.16%	2.30%	2.63%	2.11%
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust	9.69%	10.03%	8.76%	6.28%	5.18%	4.33%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORIT.L и ASL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Octopus Renewables Infra Trust и Aberforth Smaller Companies Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ORIT.L) Общая выручка

(ASL.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORIT.L and ASL.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIT.L и ASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ORIT.L с ASL.L

Доходность

Сравнение доходности ORIT.L и ASL.L

Доходность по периодам

ORIT.L

ASL.L

Сравнение доходности по годам ORIT.L и ASL.L

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ORIT.L vs. ASL.L — Ранг доходности на риск

ORIT.L

ASL.L

Сравнение ORIT.L c ASL.L - Риск-скорректированная доходность

ORIT.L vs. ASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ORIT.L и ASL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ORIT.L и ASL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIT.L и ASL.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORIT.L и ASL.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ORIT.L and ASL.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для ORIT.L и ASL.L