Сравнение OPSIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPSIX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между OPSIX и SPLG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и SPLG
Основные характеристики
OPSIX:
0.98
SPLG:
1.83
OPSIX:
1.40
SPLG:
2.46
OPSIX:
1.19
SPLG:
1.33
OPSIX:
0.52
SPLG:
2.76
OPSIX:
3.36
SPLG:
11.46
OPSIX:
1.72%
SPLG:
2.03%
OPSIX:
5.92%
SPLG:
12.70%
OPSIX:
-25.44%
SPLG:
-54.52%
OPSIX:
-3.06%
SPLG:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.37% соответственно.
OPSIX
1.95%
1.62%
2.93%
6.13%
-0.06%
1.49%
SPLG
2.52%
1.95%
13.55%
22.16%
14.41%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и SPLG
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OPSIX и SPLG
OPSIX
SPLG
Сравнение OPSIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и SPLG
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 4.90% | 5.45% | 4.92% | 3.44% | 2.60% | 2.71% | 4.60% | 5.28% | 4.23% | 3.81% | 4.51% | 5.16% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и SPLG
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и SPLG
Текущая волатильность для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) составляет 1.66%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.