Сравнение ONEQ.TO с CAGE.TO
ONEQ.TO (CI Global Core Plus Equity ETF) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEQ.TO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.86%
CAGE.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEQ.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 10.80% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 11.25% |
Correlation
The correlation between ONEQ.TO and CAGE.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
ONEQ.TO
CAGE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONEQ.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка ONEQ.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -4.57% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.40% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.00% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.88% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.88% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.88% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность ONEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CAGE.TO в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 1.60% | 1.60% | 1.05% | 1.53% | 1.38% | 0.89% | 1.22% | 1.39% | 0.94% | 1.03% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор