Сравнение OCTB с JUNW
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for JUNW.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и JUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у JUNW с доходностью 3.15%.
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и JUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 3.15% | 1.99% |
Correlation
The correlation between OCTB and JUNW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. JUNW — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JUNW
Сравнение OCTB c JUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | JUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и JUNW
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки JUNW в -8.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и JUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -8.57% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.23% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.55% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и JUNW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | JUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.00% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.42% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.42% | +0.72% |
Сравнение комиссий OCTB и JUNW
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUNW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и JUNW
Ни OCTB, ни JUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and JUNW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for JUNW.
OCTB and JUNW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Allianz. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.74% for JUNW.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и JUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор