Сравнение OBMCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OBMCX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FXAIX
Основные характеристики
OBMCX:
-0.30
FXAIX:
-0.10
OBMCX:
-0.25
FXAIX:
-0.03
OBMCX:
0.97
FXAIX:
1.00
OBMCX:
-0.27
FXAIX:
-0.09
OBMCX:
-0.97
FXAIX:
-0.49
OBMCX:
8.06%
FXAIX:
3.31%
OBMCX:
25.77%
FXAIX:
16.07%
OBMCX:
-81.09%
FXAIX:
-33.79%
OBMCX:
-28.43%
FXAIX:
-17.54%
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.31% соответственно.
OBMCX
-20.87%
-13.46%
-20.18%
-6.43%
20.94%
7.40%
FXAIX
-13.72%
-13.33%
-11.49%
-0.42%
17.07%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и FXAIX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBMCX и FXAIX
OBMCX
FXAIX
Сравнение OBMCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FXAIX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.13% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FXAIX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FXAIX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.