Сравнение OBMCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или FXAIX.
Основные характеристики
| OBMCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.24% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 24.79% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.88% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.96% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 12.70% |
| Макс. просадка | -67.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.31% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FXAIX
С начала года, OBMCX показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.96% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и FXAIX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FXAIX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FXAIX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FXAIX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.