Сравнение OBMCX с FXAIX

С начала года, OBMCX показывает доходность 22.55%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.