Сравнение OBIL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
OBIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или SHY.
Корреляция
Корреляция между OBIL и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и SHY
Основные характеристики
OBIL:
7.38
SHY:
3.06
OBIL:
15.66
SHY:
4.90
OBIL:
3.59
SHY:
1.65
OBIL:
23.65
SHY:
5.19
OBIL:
125.59
SHY:
14.02
OBIL:
0.04%
SHY:
0.36%
OBIL:
0.69%
SHY:
1.65%
OBIL:
-0.33%
SHY:
-5.71%
OBIL:
0.00%
SHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.86%.
OBIL
0.57%
0.39%
2.22%
5.09%
N/A
N/A
SHY
0.86%
0.66%
1.53%
5.05%
1.21%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и SHY
И OBIL, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBIL и SHY
OBIL
SHY
Сравнение OBIL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и SHY
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SHY в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 4.49% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и SHY
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и SHY
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.16%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.