PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBEMX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEMX с AVUV

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между OBEMX и AVUV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
77.74%
OBEMX
AVUV

Основные характеристики

Доходность по периодам

OBEMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-15.19%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-8.25%

5 лет

21.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBEMX и AVUV

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBEMX: 1.75%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBEMX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEMX
Ранг риск-скорректированной доходности OBEMX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBEMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBEMX: -0.56
AVUV: -0.23
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBEMX: -0.48
AVUV: -0.16
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBEMX: 0.81
AVUV: 0.98
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBEMX: -0.33
AVUV: -0.20
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBEMX: -0.83
AVUV: -0.62

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.23
OBEMX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и AVUV

OBEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM202420232022202120202019
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund		129.08%129.08%0.51%2.78%14.68%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.95%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и AVUV

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.08%
-22.73%
OBEMX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и AVUV

Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 0.00%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.20%
OBEMX
AVUV