Сравнение OAKLX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или VLIFX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VLIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VLIFX
Основные характеристики
OAKLX:
-0.36
VLIFX:
-0.60
OAKLX:
-0.36
VLIFX:
-0.70
OAKLX:
0.95
VLIFX:
0.91
OAKLX:
-0.33
VLIFX:
-0.50
OAKLX:
-1.44
VLIFX:
-1.75
OAKLX:
4.28%
VLIFX:
5.28%
OAKLX:
17.14%
VLIFX:
15.44%
OAKLX:
-65.99%
VLIFX:
-81.77%
OAKLX:
-18.76%
VLIFX:
-18.40%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -13.90%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.38% соответственно.
OAKLX
-13.90%
-13.80%
-8.40%
-6.63%
16.79%
5.62%
VLIFX
-10.30%
-10.41%
-16.91%
-9.49%
6.47%
7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKLX и VLIFX
OAKLX
VLIFX
Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности VLIFX в 0.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.36% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VLIFX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.