Сравнение OAKLX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или VLIFX.
Основные характеристики
| OAKLX | VLIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 15.17% |
| Дох-ть за 1 год | 19.79% | 27.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.25% | 13.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 14.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 14.00% |
| Макс. просадка | -61.15% | -61.48% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VLIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VLIFX
С начала года, OAKLX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VLIFX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VLIFX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VLIFX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.47% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VLIFX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VLIFX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.