Сравнение OAKLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ (QQQ).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и QQQ
Основные характеристики
OAKLX:
0.88
QQQ:
1.54
OAKLX:
1.32
QQQ:
2.06
OAKLX:
1.17
QQQ:
1.28
OAKLX:
1.58
QQQ:
2.03
OAKLX:
3.79
QQQ:
7.34
OAKLX:
3.40%
QQQ:
3.75%
OAKLX:
14.61%
QQQ:
17.90%
OAKLX:
-65.99%
QQQ:
-82.98%
OAKLX:
-6.76%
QQQ:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.18% против 18.30% соответственно.
OAKLX
12.38%
-3.10%
13.92%
14.65%
13.08%
7.18%
QQQ
26.66%
3.29%
6.76%
26.84%
20.38%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и QQQ
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и QQQ
OAKLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и QQQ
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и QQQ
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.