Сравнение OAKLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или PRWCX.
Основные характеристики
| OAKLX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.47% | 6.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 7.97% |
| Макс. просадка | -61.15% | -41.77% |
| Текущая просадка | -2.56% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и PRWCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и PRWCX
С начала года, OAKLX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и PRWCX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и PRWCX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PRWCX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.48% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3.73% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и PRWCX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и PRWCX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.