Сравнение OAKLX с OFVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OFVIX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OFVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OFVIX
Основные характеристики
OAKLX:
1.41
OFVIX:
0.88
OAKLX:
2.03
OFVIX:
1.09
OAKLX:
1.26
OFVIX:
1.22
OAKLX:
2.50
OFVIX:
0.79
OAKLX:
5.80
OFVIX:
2.44
OAKLX:
3.52%
OFVIX:
6.27%
OAKLX:
14.46%
OFVIX:
17.30%
OAKLX:
-65.99%
OFVIX:
-43.06%
OAKLX:
0.00%
OFVIX:
-13.56%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKLX показывает доходность 5.69%, а OFVIX немного ниже – 5.56%.
OAKLX
5.69%
5.69%
12.51%
22.95%
14.89%
8.26%
OFVIX
5.56%
5.56%
2.63%
15.85%
10.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OFVIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OFVIX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKLX и OFVIX
OAKLX
OFVIX
Сравнение OAKLX c OFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OFVIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности OFVIX в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.29% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% |
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 2.12% | 2.24% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OFVIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OFVIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OFVIX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 3.61%, в то время как у O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.