Сравнение OAKLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKMX
Основные характеристики
OAKLX:
1.11
OAKMX:
1.28
OAKLX:
1.64
OAKMX:
1.85
OAKLX:
1.21
OAKMX:
1.23
OAKLX:
1.99
OAKMX:
2.03
OAKLX:
4.76
OAKMX:
6.11
OAKLX:
3.41%
OAKMX:
2.69%
OAKLX:
14.58%
OAKMX:
12.86%
OAKLX:
-65.99%
OAKMX:
-56.19%
OAKLX:
-5.46%
OAKMX:
-6.86%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.58% соответственно.
OAKLX
13.96%
-2.28%
15.11%
14.79%
13.39%
7.21%
OAKMX
14.68%
-3.87%
8.85%
15.27%
14.74%
11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKMX
Ни OAKLX, ни OAKMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.