Сравнение OAKLX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или IVV.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и IVV
Основные характеристики
OAKLX:
0.96
IVV:
2.04
OAKLX:
1.43
IVV:
2.72
OAKLX:
1.18
IVV:
1.38
OAKLX:
1.72
IVV:
3.03
OAKLX:
4.16
IVV:
13.54
OAKLX:
3.37%
IVV:
1.88%
OAKLX:
14.63%
IVV:
12.49%
OAKLX:
-65.99%
IVV:
-55.25%
OAKLX:
-6.57%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.00% соответственно.
OAKLX
12.61%
-3.10%
15.11%
13.09%
13.14%
7.22%
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и IVV
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и IVV
OAKLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и IVV
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и IVV
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.