Сравнение OAKLX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и INDEX
Основные характеристики
OAKLX:
1.23
INDEX:
1.39
OAKLX:
1.80
INDEX:
1.90
OAKLX:
1.23
INDEX:
1.25
OAKLX:
2.11
INDEX:
2.11
OAKLX:
4.91
INDEX:
8.33
OAKLX:
3.50%
INDEX:
2.12%
OAKLX:
14.01%
INDEX:
12.74%
OAKLX:
-65.99%
INDEX:
-38.82%
OAKLX:
-2.74%
INDEX:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 1.41%.
OAKLX
3.07%
-1.33%
9.86%
17.71%
16.49%
7.61%
INDEX
1.41%
-2.25%
5.77%
18.08%
13.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и INDEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKLX и INDEX
OAKLX
INDEX
Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности INDEX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.30% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.32% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и INDEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и INDEX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 3.22%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.