Сравнение OAKLX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и INDEX
Основные характеристики
OAKLX:
-0.36
INDEX:
-0.24
OAKLX:
-0.36
INDEX:
-0.20
OAKLX:
0.95
INDEX:
0.97
OAKLX:
-0.33
INDEX:
-0.20
OAKLX:
-1.44
INDEX:
-1.01
OAKLX:
4.28%
INDEX:
3.71%
OAKLX:
17.14%
INDEX:
15.90%
OAKLX:
-65.99%
INDEX:
-38.82%
OAKLX:
-18.76%
INDEX:
-18.75%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -13.90%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -15.03%.
OAKLX
-13.90%
-13.80%
-8.40%
-6.63%
16.79%
5.62%
INDEX
-15.03%
-13.58%
-13.40%
-3.72%
12.55%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и INDEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKLX и INDEX
OAKLX
INDEX
Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности INDEX в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.36% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.57% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и INDEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и INDEX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.