Сравнение OAKLX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKLX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между OAKLX и INDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и INDEX
Основные характеристики
OAKLX:
1.04
INDEX:
1.97
OAKLX:
1.55
INDEX:
2.63
OAKLX:
1.19
INDEX:
1.37
OAKLX:
1.86
INDEX:
2.97
OAKLX:
4.43
INDEX:
12.58
OAKLX:
3.43%
INDEX:
1.98%
OAKLX:
14.56%
INDEX:
12.65%
OAKLX:
-65.99%
INDEX:
-38.82%
OAKLX:
-5.14%
INDEX:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 24.29%.
OAKLX
14.34%
-4.29%
15.26%
14.95%
13.38%
7.25%
INDEX
24.29%
-1.63%
8.22%
24.71%
12.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и INDEX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKLX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и INDEX
Ни OAKLX, ни INDEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.00% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и INDEX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и INDEX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.