PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с PG

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или PG.

Доходность

Сравнение доходности NVS и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

0.84

PG:

-0.02

Коэф-т Сортино

NVS:

1.33

PG:

0.15

Коэф-т Омега

NVS:

1.18

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.95

PG:

0.03

Коэф-т Мартина

NVS:

2.02

PG:

0.06

Индекс Язвы

NVS:

9.34%

PG:

6.04%

Дневная вол-ть

NVS:

20.38%

PG:

19.27%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

NVS:

-1.36%

PG:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$244.01B

PG:

$377.07B

EPS

NVS:

$6.38

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

NVS:

19.11

PG:

25.53

Коэффициент PEG

NVS:

1.43

PG:

3.89

Коэффициент P/S

NVS:

4.58

PG:

4.49

Коэффициент P/B

NVS:

6.27

PG:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$40.35B

PG:

$63.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$30.57B

PG:

$32.86B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.63B

PG:

$18.54B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.11% соответственно.

NVS

С начала года
30.01%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
29.49%
1 год
17.00%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
7.67%

PG

С начала года
-3.06%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
1.19%
1 год
-0.46%
3 года*
6.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

The Procter & Gamble Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между NVS и PG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и PG

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PG в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.27%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
PG
The Procter & Gamble Company		2.54%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NVS и PG

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и PG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и PG

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.62B
19.78B
(NVS) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.3%
51.0%
(NVS) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.