Сравнение NUE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или CAT.
Основные характеристики
| NUE | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 23.65% |
| Дох-ть за 1 год | 34.35% | 66.00% |
| Дох-ть за 3 года | 36.83% | 18.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.27% | 23.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.04% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 27.37% | 26.45% |
| Макс. просадка | -68.34% | -73.43% |
| Current Drawdown | -3.46% | -4.06% |
Фундаментальные показатели
| NUE | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.49B | $182.99B |
| Прибыль на акцию | $18.01 | $20.12 |
| Цена/прибыль | 10.99 | 18.21 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $34.71B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.40B | $15.74B |
Корреляция
Корреляция между NUE и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NUE и CAT
С начала года, NUE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 23.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 17.04%, а акции CAT немного отстают с 16.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUE и CAT
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CAT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок NUE и CAT
Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUE и CAT
Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 5.63%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.