PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NU с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NU с WPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или WPC.

Корреляция

Корреляция между NU и WPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NU и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.24

WPC:

0.49

Коэф-т Сортино

NU:

0.67

WPC:

0.85

Коэф-т Омега

NU:

1.09

WPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

NU:

0.33

WPC:

0.36

Коэф-т Мартина

NU:

0.67

WPC:

1.45

Индекс Язвы

NU:

19.31%

WPC:

7.38%

Дневная вол-ть

NU:

48.08%

WPC:

21.33%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

NU:

-17.87%

WPC:

-16.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$63.34B

WPC:

$13.41B

EPS

NU:

$0.44

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

NU:

29.84

WPC:

31.57

Коэффициент P/S

NU:

11.22

WPC:

8.40

Коэффициент P/B

NU:

7.36

WPC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.46B

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.32B

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 15.18%.

NU

С начала года

25.97%

1 месяц

20.83%

6 месяцев

-7.18%

1 год

11.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WPC

С начала года

15.18%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

14.36%

1 год

10.32%

5 лет

9.22%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и WPC

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.68%6.41%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%

Просадки

Сравнение просадок NU и WPC

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NU и WPC

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.86B
409.84M
(NU) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NU и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Holdings Ltd. и W. P. Carey Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.7%
93.4%
(NU) Валовая рентабельность
(WPC) Валовая рентабельность
NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 767.45M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 552.64M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.