Сравнение NTDSX с NWHVX
NTDSX (Nationwide Destination 2055 Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NTDSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NTDSX returned 10.49%/yr vs 9.06%/yr for NWHVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NTDSX charges 0.38%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NTDSX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDSX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции NTDSX превзошли акции NWHVX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.06% соответственно.
NTDSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.49%
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам NTDSX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 9.12% | 19.34% | 13.05% | 20.34% | -18.88% | 17.02% | 13.67% | 20.80% | -9.18% | 17.49% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NTDSX and NWHVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between NTDSX and NWHVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDSX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NTDSX
NWHVX
Сравнение NTDSX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTDSX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.53 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | -1.14 | +11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTDSX и NWHVX
Максимальная просадка NTDSX за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDSX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDSX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -37.12% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -17.82% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -19.80% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -37.12% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -37.12% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -13.37% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -7.85% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 8.36% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDSX и NWHVX
Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NTDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDSX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.92% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 11.87% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 14.88% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 19.94% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.67% | -3.17% |
Сравнение комиссий NTDSX и NWHVX
NTDSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDSX и NWHVX
Дивидендная доходность NTDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности NWHVX в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 9.37% | 10.19% | 15.40% | 4.76% | 2.54% | 8.37% | 6.68% | 6.82% | 9.92% | 3.40% | 5.85% | 4.96% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NTDSX and NWHVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDSX has higher volatility (5.22%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NTDSX dropped -35.39% vs NWHVX's -37.12%.
NTDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDSX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор