Сравнение NSEIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Invesco QQQ (QQQ).
NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSEIX или QQQ.
Основные характеристики
| NSEIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 21.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 9.98% | 17.85% |
| Макс. просадка | -48.11% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между NSEIX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NSEIX и QQQ
С начала года, NSEIX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции NSEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.31% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEIX и QQQ
NSEIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEIX и QQQ
Дивидендная доходность NSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEIX Nicholas Equity Income Fund | 3.52% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 4.90% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% | 5.82% | 6.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NSEIX и QQQ
Максимальная просадка NSEIX за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSEIX и QQQ
Текущая волатильность для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) составляет 2.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что NSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.