Сравнение NSA с ARCC
NSA (National Storage Affiliates Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. NSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NSA returned 13.07%/yr vs 12.46%/yr for ARCC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 64.42%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции ARCC немного отстают с 12.46%.
NSA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 68.48%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 13.07%
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам NSA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 64.42% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between NSA and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between NSA and ARCC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.47B
ARCC:
$12.85B
NSA:
$1.16
ARCC:
$1.63
NSA:
38.62
ARCC:
10.97
NSA:
3.43
ARCC:
1.64
NSA:
4.61
ARCC:
4.79
NSA:
3.80
ARCC:
0.91
NSA:
$749.98M
ARCC:
$2.63B
NSA:
$212.81M
ARCC:
$1.86B
NSA:
$396.95M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NSA
ARCC
Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.42 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.75 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и ARCC
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -79.36% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -19.35% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -19.35% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -21.76% | -33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -56.77% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -15.20% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -9.11% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 10.89% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ARCC
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.64% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 15.11% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 18.65% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 19.96% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 25.60% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ARCC
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.07% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и ARCC
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (6.48%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ARCC's -79.36%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор