Сравнение VV с NOSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или NOSIX.
Корреляция
Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VV и NOSIX
Основные характеристики
VV:
1.98
NOSIX:
2.41
VV:
2.64
NOSIX:
3.24
VV:
1.37
NOSIX:
1.45
VV:
2.96
NOSIX:
3.48
VV:
13.22
NOSIX:
15.61
VV:
1.93%
NOSIX:
1.88%
VV:
12.88%
NOSIX:
12.21%
VV:
-54.81%
NOSIX:
-55.43%
VV:
-3.94%
NOSIX:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 24.81%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 28.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции NOSIX немного впереди с 13.27%.
VV
24.81%
-0.40%
7.89%
24.75%
14.54%
12.95%
NOSIX
28.46%
2.77%
10.95%
28.61%
15.19%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и NOSIX
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и NOSIX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NOSIX в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.26% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 3.96% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 2.09% | 1.73% | 2.06% | 1.99% | 1.77% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VV и NOSIX
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и NOSIX
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Northern Stock Index Fund (NOSIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.