Сравнение NEWFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SWTSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SWTSX
Основные характеристики
NEWFX:
-0.43
SWTSX:
0.21
NEWFX:
-0.50
SWTSX:
0.43
NEWFX:
0.93
SWTSX:
1.06
NEWFX:
-0.26
SWTSX:
0.21
NEWFX:
-1.25
SWTSX:
0.99
NEWFX:
5.28%
SWTSX:
4.12%
NEWFX:
15.29%
SWTSX:
19.34%
NEWFX:
-56.09%
SWTSX:
-54.70%
NEWFX:
-22.14%
SWTSX:
-13.35%
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.40% против 10.74% соответственно.
NEWFX
-4.42%
-5.84%
-12.53%
-6.15%
5.71%
3.40%
SWTSX
-9.31%
-4.49%
-7.82%
3.35%
15.08%
10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SWTSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEWFX и SWTSX
NEWFX
SWTSX
Сравнение NEWFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SWTSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SWTSX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 0.89% | 0.85% | 1.24% | 0.89% | 0.43% | 0.10% | 1.04% | 1.02% | 0.94% | 0.92% | 0.60% | 6.75% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.36% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SWTSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SWTSX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 9.21%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.