Сравнение NEWFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SWTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SWTSX
Основные характеристики
NEWFX:
0.38
SWTSX:
0.69
NEWFX:
0.63
SWTSX:
1.08
NEWFX:
1.09
SWTSX:
1.16
NEWFX:
0.23
SWTSX:
0.70
NEWFX:
1.03
SWTSX:
2.75
NEWFX:
5.69%
SWTSX:
4.96%
NEWFX:
15.48%
SWTSX:
19.75%
NEWFX:
-56.09%
SWTSX:
-54.70%
NEWFX:
-13.90%
SWTSX:
-7.74%
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.53% соответственно.
NEWFX
5.70%
11.53%
-0.32%
3.91%
7.30%
4.72%
SWTSX
-3.45%
12.26%
-0.55%
11.49%
15.86%
11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SWTSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEWFX и SWTSX
NEWFX
SWTSX
Сравнение NEWFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SWTSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SWTSX в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 0.80% | 0.85% | 1.24% | 0.89% | 0.43% | 0.10% | 1.04% | 1.02% | 0.94% | 0.92% | 0.60% | 6.75% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.28% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SWTSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SWTSX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 9.64%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.