Сравнение NEWFX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или SMCWX.
Основные характеристики
| NEWFX | SMCWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 4.11% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 13.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | -6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 7.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 15.19% |
| Макс. просадка | -56.09% | -61.27% |
| Текущая просадка | -7.73% | -18.99% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SMCWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SMCWX
С начала года, NEWFX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 5.80% против 8.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SMCWX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWFX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SMCWX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SMCWX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 2.26% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% | 10.48% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SMCWX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SMCWX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 3.95%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.